Au cours des premières années d’indépendance de l'Inde, Steve Gibbs atterri avec son avion bourré d’armements dans la province Ghandahar espérant devenir riche. Le pacifique Premier ministre Singh espère parvenir à un accord avec Khan, le chef de la guérilla, le maharajah est un abruti et les résidents britanniques continuent de vivre comme par le passé. Steve s’intéresse avec amour à Joan Willoughby, la fille d'un pasteur aveugle.
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