Nous retrouvons Bugs Bunny en lapin postal en train, vautré dans les colis à chanter avec une mandoline. Nous découvrons un nouveau personnage, Sam le pirate, petit et colérique. Il se frotte à Bugs lorsqu'il commence à piller le fourgon postal et Bugs finit par le provoquer lorsque Sam essaye de dessiner un pistolet. Après une course-poursuite dans le train, Bugs fait croire à Sam qu'il est touché et en train de mourir avant de l'attirer dans un saloon où une bagarre a lieu. Sam finit par capturer Bugs mais devant un cartoon nous disant "Est-ce la fin de Bugs Bunny", ce dernier finit par ligoter Sam.
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