Précédé d'une redoutable réputation et déjà célèbre sous le nom de Billy le Kid, William Bonney obtient un travail de cow-boy dans le ranch de Jameson, le seul éleveur qui lui tend la main. Quand Jameson est froidement abattu par les hommes de main d'un rival. Billy ne poursuit alors plus qu'un but : le venger. Un autre propriétaire, Kain, en profite pour le manipuler et se débarrasser de ses ennemis. Sa tête mise à prix, le jeune pistolero se replie avec quelques fidèles dans les collines, poursuivi par le shérif Pat Garrett...
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