La migration des hirondelles fait leur retour annuel du printemps à San Juan Capistrano, et un chat affamé les attend avec une portée radar et avec sa bouche et sa tête déguisée en nid d'oiseau. Le scout anticipé intelligent pour le troupeau d'hirondelles empêche le chat d'ingérer une statue métallique d'une hirondelle, puis utilise un aimant pour tirer le chat à travers les tuyaux et les dents d'une échelle. Des centaines d'hirondelles puis de la plongée-bombent le chat avec des ampoules et des pinceaux.
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