Le vieux Tsar Dadon, fatigué des guerres qu'il a menées durant sa vie, est soucieux de maintenir la paix dans son royaume. Il voudrait se prémunir d'une revanche de ses ennemis car cette possibilité l’inquiète au point de troubler son précieux sommeil. Un jour, un grand magicien vient à sa rencontre et lui propose de céder un coq doré magique. Cet objet placé au sommet d'une tour alertera le royaume chaque fois qu'un ennemi tentera de pénétrer dans son pays. En échange de cette protection, le magicien demande à ce que n'importe quel souhait lui soit accordé en temps voulu. Mais le Tsar Dadon sera-t-il capable de tenir sa promesse?...
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