Mickey est le machiniste d'un train dont la locomotive est anthropomorphe. Il commence le film en nourrissant plusieurs personnages, le train avec du charbon, son chien puis lui-même. Minnie Mouse, installée dans le dernier wagon, rejoint Mickey à l'avant et joue un morceau au violon sur lequel il danse. Après le repas, le train a du mal à gravir une colline et malheureusement le wagon de Minnie se détache... finalement Mickey réussit à le rejoindre et après cet incident, il repart sur les rails avec Minnie ...
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