Ce film nous raconte l'histoire d'un jeune roublard de 15 ans, nommé Yabuki Joe. Lors de son arrivée dans un bidonville, ses aptitudes au combat attirent l'attention de Tange Danpei; un ancien boxeur à la retraite. Celui-ci décide de le prendre sous son aile, afin d'en faire un boxeur exceptionnel mais Joe n'est pas du même avis. C'est à partir de là que débute un long chemin pour Joe, dans le milieu de la boxe. Yabuki Joe va-t-il accepter l'aide de Tange Danpei afin de devenir un boxeur hors pair ? Mais pourquoi ?
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