Djomeh est un jeune Afghan qui est venu vivre en Iran à cause de problèmes familiaux. Travaillant comme laitier, il rencontre la discrimination des villageois iraniens et le dédain de Habib, un compatriote afghan à qui Djomeh a fait confiance. La seule personne qui lui montre de la sympathie est son employeur, que Djomeh demande à intercéder pour lui en demandant à une femme du village de se marier.
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